初めての方へ

はじめまして。ファイナンシャルプランナーの小島 崇博（コジマ タカヒロ）です。

NISAやiDeCo、医療保険、住宅ローン、相続など、さまざまなお金のことについて相談ができ、金融機関から独立した立場から、お客様に寄り添ったアドバイスを送ることができるのが、私の強みです。

現代はたくさんの情報が溢れており、何が正しい情報なのか自分一人で取捨選択することが大変難しい状況です。

その中で、私のモットーは『数多くの適切な選択肢を提供する』ことです。

お客様自身が、より正しい選択をすることができるよう、精一杯情報提供させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。

※LINEでご連絡いただく場合、まず友達登録をしていただき、メッセージを送信ください。

プロフィール

リンクス株式会社　シニアマネージャー

小島 崇博

お客様に寄り添った独立系FP

1986年新潟県生まれ。大学卒業後、三井住友カード株式会社に11年間勤務。
入社後は個人の会員獲得から法人顧客の営業を経験したうえで、与信管理部門に異動するなど幅広い業務に従事。
与信管理部門での消費行動分析を行う中で、資産形成を行う重要性に気づき、FP（ファイナンシャルプランナー）への転身を決意。
独立系のFPだからこそ提案できるお客様本位のライフプラン実現のため、安心できるアドバイスとサポートを行う。
得意分野は、自己の経験を基に提案を行う「税制メリットまで意識した資産形成術」と、独立系FPの立場を活かした「最適な医療保険の提案」。

こんな方はご相談ください

よくある質問

相談した際に必ず契約する必要があるのか？

お客様に強制的な営業行為は一切行いません。情報の提供に努めさせていただき、ご判断はすべてお客様にお願いしております。

そもそも何から相談すればいいのかわからない

漠然としたお悩みでも、どうぞお気軽にご相談ください。ご相談の中で、ご自身の課題や達成すべき目標が見つかることもよくあります。

よくある相談内容はなんですか？

以下、よくある相談内容のTOP5です
１．NISAの始め方を教えてほしい
２．医療保険の見直しについて相談したい
３．老後資金の準備方法について相談したい
４．税金対策について教えてほしい
５．学資保険に入るべきか教えてほしい

ご相談の流れ

初回面談について

どなたでも無料でご相談が可能です。
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