よくある質問

ご安心ください。お客様のことをヒアリングさせていただいたうえで適切な情報提供を行います。

ご安心ください。まずは資産形成の基本からご説明させていただき、その上でお客様のご意向をヒアリングし、適切な判断ができるよう情報提供をさせていただきます。

お客様に強制感のある営業行為は一切行いません。情報提供に努めさせていただき、判断はお客様にしていただきます。

ライフプラン設計によっては、適切な保障が必要となる場合もあるため、一概に安いほうが良いとは限りません。お客様のご状況をヒアリングさせていただき、何がベストか情報提供をさせていただきます。

以下、よくある相談内容のTOP5です
１．NISAの始め方を教えてほしい
２．医療保険見直しについて相談したい
３．老後資金の準備方法について相談したい
４．税金対策について教えてほしい
５．学資保険に入るべきか教えてほしい

ご安心ください。専門的な知識は一切必要ありません。初心者でもわかりやすく説明します。

幅広い年齢の方や様々な職業の方からご相談をいただいております。年齢は気になさらずお気軽にご相談ください。

年収や資産の大小は関係ありませんので、ご安心ください。むしろ、これから資産を作っていきたいという20代の方からも、多くのご相談をいただいています。

原則、1都3県のお客様に限り、ご要望があれば出張させていただいております。また、日程やお時間にもよってきますので、まずは一度お問合せください。

お金のことですので、できる限り対面での面談が望ましいと考えていますが、お客様のご要望があればZOOM等のオンライン面談でも相談可能です。

お金のことですので、できる限りの感染症対策をした上で、対面での面談が望ましいと考えていますが、お客様のご要望があればZOOM等のオンライン面談でも相談可能です。

特にご指定いただく場合を除き、相談内容や個人情報をご相談者様以外の方にお話しすることは一切ありませんので、ご安心ください。
・個人情報の取り扱いについて
→個人情報保護方針をご確認ください。